&Roger.Lum; &Roger.Lum.mail;
&Ace.Jones; &Ace.Jones.mail;
25/07/2010
4.5

# Beneficiários

A janela de Beneficiários oferece informações detalhadas sobre todos os beneficiários e pagadores envolvidos nas transações. A janela dos Beneficiários está dividida em duas áreas principais: uma lista de pagadores e credores e uma área de detalhes.

A janela de Beneficiários permite ver as transações do beneficiário selecionado, a atualização da informação pessoal associada a um beneficiário ou pagador em particular e a definição dos critérios de correspondência das transações.

## Lista de Beneficiários

Aparecerá uma lista de pagadores e cobradores do lado esquerdo desta janela. A lista de cobradores ou beneficiários está ordenada alfabeticamente.

### Adicionar um Beneficiário ou Pagador

Para adicionar um beneficiário ou pagador, clique com o botão direito no nome de qualquer beneficiário e escolha Novo beneficiário. Isto irá criar um novo beneficiário chamado Novo Beneficiário. Faça duplo-clique sobre este item e selecione Mudar o nome do beneficiário para inserir o nome do novo beneficiário ou pagador.

### Renomear um Beneficiário ou Pagador

Para renomear um beneficiário ou pagador, basta clicar com o botão direito do mouse e selecionar Renomear beneficiário para que o nome fique editável. A alteração do nome será feita em todos os itens de transações.

### Excluir um Beneficiário ou Pagador

Para excluir um beneficiário ou pagador, clique com o botão direito do mouse no nome e selecione a opção Excluir beneficiário. Se ele possuir algumas transações associadas, será apresentada uma janela que lhe permite atribuí-las a um beneficiário diferente, assim como uma opção que, quando assinalada, permite adicionar um nome 'excluído' à lista de correspondência do novo beneficiário.

## Detalhes Adicionais do Beneficiário

### Informações Pessoais

Para ver e editar as informações pessoais associadas a um determinado beneficiário, selecione-o na lista e clique na aba Endereço. Para modificar esta informação, edite a área de detalhes diretamente e clique no botão Atualizar quando terminar.

A página de dados pessoais Dados pessoais

### Configuração da Correspondência de Transações

#### Introdução

O &kappname; tem a capacidade de atribuir automaticamente o beneficiário adequado às transações importadas. Isto poderá ser útil ao importar as transações do seu banco, quando o nome do beneficiário tiver caracteres extra desnecessários ou, pior ainda, se os nomes do beneficiário mudarem.

Por exemplo, imagine que o pagamento da prestação da sua casa vem do seu banco como CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10250 em um mês e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 11250 no mês seguinte. Você pode querer que ambas as transações sejam associadas simplesmente ao seu beneficiário Caixa Econômica. A funcionalidade de correspondência de transações existe para isto!

A página de correspondência do beneficiário Detalhes de correspondência do beneficiário

#### Configurar

Na aba Correspondência pode ser definida a Configuração da Correspondência de Transações. Existem 3 opções importantes:

- Sem Correspondência. Desativa a funcionalidade para este beneficiário. Esta é a configuração padrão para todos os beneficiários.

- Corresponder ao Nome do Beneficiário. Ativa a funcionalidade e usa o nome do próprio beneficiário como Chave de Correspondência

- Corresponder à Chave. Ativa a funcionalidade e permite-lhe inserir uma ou mais chaves de correspondência à sua escolha. De um modo geral, a inserção de um texto simples irá funcionar perfeitamente. Contudo, as chaves de correspondência são de fato expressões regulares, e você poderá fazer a correspondência com padrões mais complexos.

Também é possível optar por ignorar a diferença entre maiúsculas e minúsculas. Se escolher esta opção, a Chave de Correspondência Caixa irá corresponder a CAIXA ECONÔMICA ou Caixa Econômica.

#### Importar Transações

Quando importar as transações com funcionalidade de importação de QIF ou se usar um plugin como o OFX ou o AqBanking, as Chaves de Correspondência que tiver definido serão consideradas. Se for encontrada a Chave de Correspondência para um dos seus beneficiários em qualquer lado do beneficiário da transação importada, o beneficiário correspondente da sua lista será atribuído a essa transação. Deste modo, uma Chave de Correspondência da Caixa Econômica irá corresponder a CAIXA ECONÔMICA ou mesmo a CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA&EMPRÉSTIMO. Sendo assim, escolha as suas Chaves de Correspondência com cuidado.

Se o beneficiário de uma transação corresponder a mais de uma chave, o comportamento é indefinido. O &kappname; irá escolher arbitrariamente um dos beneficiários correspondentes.

## Ver o Histórico de Transações

Para ver todas as transações associadas a um determinado beneficiário, selecione-o na lista e depois a aba Transação na área de detalhes. Use o clique duplo em uma determinada transação para levá-lo a essa transação na janela do Livro de Registros.

A aba Transação Histórico de transações